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郭南季讲述了：天使心肠之高中生川岛哲郎(深水三章 饰)、梶间(河西健司 饰)、贞国(樋口达马 饰)是三个生活在城市最底层、努力奋斗的年轻人。然而，哥哥哲郎却想好好抚养自己唯一的血亲妹妹惠子(川岛惠 饰)。有一天，哲郎带着惠子骑着摩托车，发现他的朋友鹿岛和贞国正试图对高中女生娜美恶作剧。鹿岛对先于妹妹拯救了娜美的惠子说了一番苦涩的话，然后离开了。当晚，哲郎担心鹿岛的态度，去向鹿岛道歉，却要求鹿岛和娜美发生关系。哲郎说他会，但尽管他做出了承诺，但出于某种原因他对她感到好奇。然而哲郎却侵犯了娜美。然而，在拒绝了鹿岛下次强奸女友的企图后，哲郎与朋友们变得孤立起来。几天后，等待哲郎的惠子被鹿岛带走，正要对她恶作剧，但她却逃跑了。这时……