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张致远讲述了：宿主被称为灵魂的小型寄生外星人，他们前往行星，将自己插入该行星优势物种的宿主体内，同时压制宿主的意识，他们已经接管了人类。他们认为人类太过暴力，不配拥有这个星球，现在他们几乎成功地征服了地球。原主人的意识被抹去，但灵魂可以访问宿主的记忆，被占领的宿主可以通过眼睛中的银环来识别。逃亡中的人类梅兰妮·斯特莱德(西尔莎·罗南 饰)被捕，并被注入了一个名为流浪者的灵魂，探索者(黛安·克鲁格 饰)灵魂要求他访问梅兰妮的记忆，并了解一群未同化人类的位置。然而，梅兰妮的意识并没有完全消失，她的意识还没有完全消失。她和流浪者进行内部对话和辩论，最终成为朋友。流浪者告诉探索者，梅兰妮正与她的兄弟杰米和男友贾里德·豪一起前往沙漠寻找梅兰妮的叔叔杰布。流浪者承认梅兰妮仍然存在，因此探索者决定转移到梅兰妮的身体中亲自获取信息。在梅兰妮的引导下，流浪者逃到了沙漠，杰布在那里找到了她，并带她去了山内的一系列洞穴，人类都躲藏在那里。除了杰布和杰米之外，流浪者的出现遭到了所有人的敌意。梅兰妮指示流浪者不要告诉任何人她还活着，因为这会激怒他们，尽管她后来允许她告诉杰米。流浪者开始与人类互动，并慢慢开始获得他们的信任，并与伊恩·奥谢建立了联系。探索者带领一支搜索队进入沙漠。他们拦截了避难所的一支补给队，在随后的追逐中，亚伦和布兰特自杀以避免被捕。在追逐过程中，探索者意外杀死了另一个灵魂，导致她的上级取消了搜索。杰瑞德和凯尔试图杀死流浪者，导致杰米透露梅兰妮的意识还活着。杰布和伊恩接受了这一点，但杰瑞德拒绝相信这一点，直到他战略性地亲吻了流浪者，激怒了梅兰妮收回控制权并扇了他一巴掌，向杰瑞德证明她还活着。凯尔试图杀死流浪者，但却危及自己的生命，流浪者最终救了他。伊恩相信凯尔袭击了流浪者并告诉她他对她有感情。流浪者承认梅兰妮的身体是被迫爱杰瑞德的，但她有自己的感情，两人接吻了……