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高婉君讲述了：变形金刚公元2006年惊破天重新带领霸天虎攻击汽车人基地，抢夺了五面怪用来制造机器人的能量室的钥匙，在塞伯坦地底下找到了能量室并将其打开，汽车人的一个小队乘坐飞船来到地底下及时阻止，夺回钥匙。而能量室喷发的能量把汽车人小队乘坐的飞船的引擎超载，冲到了星云星上，被土著民当作星云星上的敌人妖蜂派的机器人，捉住他们。随其而来的一队霸天虎找到了他们，斯派克与丹尼尔及时劝说，土著民放了汽车人小队，可有一些汽车人被抓走了，丹尼尔也摔成重伤。为了丹尼尔的性命，以及与土著民们并肩作战，剩下汽车人将它们的头部改造成变形外套，让丹尼尔以及土著民们穿上，与剩下汽车人合成一体，成为头领战士，救回被抓的汽车人。被打败的霸天虎被妖蜂派逮住，妖蜂派首领撒克逼迫它们与其合作，把两个霸天虎的头改造成外套，成为头领战士，其它人的武器改造成外套，成为目标战士，并袭击了汽车人小队，可效果适得其反，不仅被打败，还送给了汽车人一个科技：目标战士。马上，汽车人打到了妖蜂派老家：地底下，没想到妖蜂派基地本身就是一个变形金刚：撒克巨人，并让其进攻塞伯坦，打败了汽车人大军。在星云星，留下斯派克和另一个汽车人，其他人返回塞伯坦。霸天虎在塞伯坦上设了一个推进器，想让其撞上地球，并在那时打开能量室......